Рассказ о событиях, происходивших в Москве, когда Воланд - Дьявол и его свита прибыли в город. Они устраивали розыгрыши и мистификации, а также предсказывали будущее. В истории присутствуют герои давнего романа, такие как Мастер и Маргарита. Рассказ о том, как вечная история о Мастере и Маргарите сочетается с нашим временем.